Sep 23, 2021
Para los fabricantes de automóviles,
la hambruna de chips persistirá
Los bloqueos pandémicos, una sequía y una tormenta invernal han roto los eslabones de la cadena de suministro.
Por Dan Yergin y Matteo Fini
La hambruna de chips está matando de hambre a la industria automotriz mundial y poniendo a los compradores de automóviles en una dieta estricta. En lo que va del año, siete millones de automóviles, que se suponía que iban a producirse no se han producido, según los datos de IHS Markit. Las compañías automotrices están cerrando las líneas de producción durante semanas y despidiendo a los empleados como resultado de la escasez de chips. Toyota recortó su producción un 40% en Septiembre.
Todo esto está afectando a los consumidores. Los lotes de concesionarios de automóviles en los EE. UU. son escasos. El inventario de autos nuevos en los EE. UU. Es solo alrededor del 30% de los niveles previos a la pandemia, y la gente compran autos usados tan pronto como los encuentran. La escasez no termina ahí. Las empresas de alquiler redujeron sus inventarios durante la pandemia y ahora no tienen suficientes automóviles para satisfacer la demanda. Entonces, si alquila, le costará más de lo esperado, si es que hay uno disponible.
La hambruna de chips no se resolverá rápidamente. El equipo automotriz de IHS Markit calcula que el suministro de semiconductores no alcanzará la demanda de la industria hasta finales del 2022, y es probable que persista el déficit de algunos chips de funciones avanzadas hasta el 2023.
Los autos nuevos se están convirtiendo cada vez más en computadoras sobre ruedas, que necesitan típicamente más de 1,000 chips de computadora para funciones básicas como subir y bajar ventanas o ajustar el aire acondicionado y funciones complejas como pantallas digitales y control de crucero adaptativo. En su mayoría, los automóviles no necesitan los chips avanzados y costosos como los que se utilizan en los últimos teléfonos inteligentes. En cambio, utilizan microcontroladores producidos en masa. Durante la última década, menos empresas han producido estos chips.
Si bien la industria automotriz representa solo el 10% de la demanda de semiconductores, ha soportado la peor parte de la crisis de la oferta. En el verano de 2019, IHS Markit señaló que la dependencia de la industria automotriz de una base de suministro cada vez menor para producir semiconductores era riesgosa. La pandemia ha convertido ese riesgo en una grave escasez. A partir de 2020, los fabricantes de automóviles tuvieron que competir por chips contra los fabricantes de productos electrónicos que producen bienes para consumidores bloqueados y la creciente demanda de redes móviles 5G.
Los brotes de Covid también han cerrado fábricas, rompiendo eslabones en la cadena de suministro. Las plantas vietnamitas que juegan un papel clave en la fabricación de chips para los fabricantes asiáticos dejaron de funcionar en agosto cuando el ejército vietnamita impuso un bloqueo por pandemia. Una sequía en Taiwán interrumpió la producción de astillas que consume mucha agua; un incendio en una fábrica japonesa de semiconductores restringió aún más el suministro; y una tormenta invernal azotó las plantas de semiconductores en Texas. A medida que los fabricantes de automóviles y los proveedores trabajan para reponer sus inventarios, algunas empresas están pagando primas para asegurar los chips.
Recientemente, los productores de semiconductores han dado prioridad a la industria automotriz, con TSMC, el mayor proveedor, prometiendo un aumento del 20% al 30% en chips. Este enfoque renovado es bienvenido, pero no aborda el desequilibrio estructural en la oferta y la demanda de semiconductores.
La respuesta obvia a la escasez de chips es aumentar la capacidad de fabricación. Pero eso es caro y lleva tiempo. Es posible que las empresas de semiconductores no quieran invertir en tecnología de chips tradicional cuando es probable que la demanda futura provenga de chips de mayor valor para aplicaciones como la inteligencia artificial. Si bien la industria de chips ha anunciado casi $ 400 mil millones en nuevas inversiones a medida que se desarrollaba la hambruna de chips, solo una pequeña parte de esta inversión se utilizará para abordar la escasez de chips que afecta a los fabricantes de automóviles.
Esta escasez ha hecho que las empresas y los gobiernos se preocupen por la seguridad nacional, dado que Asia domina la industria de los semiconductores. Las iniciativas gubernamentales en los EE. UU. Y Europa han comenzado a reafirmar parte de la fabricación. Pero estas iniciativas se centran en la tecnología de chips avanzada y no se espera que resuelvan los problemas de la industria automotriz.
Un suministro adecuado de chips será aún más importante para el futuro de la industria automotriz. Los vehículos eléctricos y autónomos requieren tecnología de chips tradicional y de vanguardia, y el tren motriz de un vehículo eléctrico tiene tres veces más semiconductores que un motor de combustión interna y una transmisión tradicionales. IHS Markit estima que el vehículo promedio contiene actualmente alrededor de $ 450 en semiconductores, y esperamos que esto se duplique para 2030.
La industria automotriz necesita soluciones. A corto plazo, varios operadores de automóviles están considerando alejarse de su modelo de abastecimiento justo a tiempo y, en cambio, están brindando a los proveedores de chips más certeza sobre la demanda futura. Algunos están dando prioridad a los vehículos con mayores márgenes de beneficio. Una empresa ha vuelto a utilizar diales mecánicos en algunos modelos más baratos en lugar de pantallas digitales para que esos chips se puedan utilizar en modelos más caros. Los fabricantes de automóviles y las empresas de semiconductores también están formando asociaciones estratégicas.
Algunos consejos para los consumidores: probablemente tendrá que esperar hasta el próximo año para obtener el automóvil de sus sueños a medida que la cadena de suministro se endereza. Si quiere un auto nuevo ahora, intente encontrar un modelo disponible que funcione para usted, o si espía un auto usado que desea en uno de esos terrenos baldíos, cómprelo. Y si está considerando vender su automóvil, los concesionarios de automóviles hambrientos de inventario y con talonarios de cheques abiertos estarán ansiosos por conocerlo.
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