Ene 11, 2023
Ecopetrol colocó bonos por US$ 2.000 Millones
Ecopetrol, como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del plan de inversiones 2023, realizó exitosamente una colocación de Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado internacional de capitales, por USD2.000 millones en las siguientes condiciones:
Por Martín Rosas/Guía del Gas
El libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$ 6.000 millones, equivalente a aproximadamente tres veces el monto colocado y contó con la demanda de alrededor de 320 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Las condiciones obtenidas evidencian un mejor entorno de mercado en el inicio del 2023 y ratifican la confianza de los inversionistas y el sector financiero internacional en la compañía, sus recientes resultados operativos y financieros, su manejo proactivo de los vencimientos de 2023 y su plan de inversiones recientemente anunciado.
La destinación de los recursos de la emisión es para:
- Realizar el prepago del saldo del crédito autorizado mediante resolución 1928 del 13 de Agosto de 2021 obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA); y,
- Financiar el plan de inversiones orgánico 2023 de Ecopetrol y otros gastos diferentes a inversión, entre ellos el refinanciamiento de obligaciones que vencen en 2023.
“El mercado internacional de capitales proporciona a Ecopetrol la profundidad de demanda y diversificación de inversionistas que permite acceder a recursos de financiación en niveles competitivos”, concluye el comunicado emitido por la Empresa de capital mixto.
