Agosto 05, 2021
Venture Global anuncia el cierre de $ 2,500,000,000 de notas senior
Calcasieu Pass, LLC (“VGCP”) ha cerrado la oferta de $ 2,500,000,000 de pagarés garantizados senior, que se ha emitido en dos series: (i) una serie de pagarés senior garantizados al 3.875% con vencimiento en el 2029 por un monto de capital de $ 1,250,000,000 (los “Bonos 2029”) y (ii) una serie de pagarés senior garantizados al 4,125% con vencimiento en el 2031 por un monto de $ 1,250,000,000 (los “Bonos 2031”).
Las Obligaciones Negociables 2029 vencerán el 15 de agosto de 2029 y las Obligaciones Negociables 2031 vencerán el 15 de Agosto de 2031.
VGCP tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para (i) pagar por adelantado ciertos montos pendientes de acuerdo con las líneas de crédito de primer gravamen garantizadas senior existentes de VGCP (las “Líneas de crédito existentes”), (ii) pagar los costos de rotura y terminación de la cobertura en relación con dicho pago anticipado y (iii) pagar honorarios y gastos relacionados con la oferta. Las notas están garantizadas por TransCameron Pipeline, LLC (filial de VGCP). Las Obligaciones Negociables están garantizadas pari passu mediante una garantía real de primera prioridad sobre los activos que garantizan las Líneas de Crédito Existentes.
Las Obligaciones Negociables no se registraron bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”) o las leyes de valores de ningún estado u otras jurisdicciones, y las Obligaciones Negociables no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro bajo los Valores Ley o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Acerca de Venture Global
Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo costo de GNL de EE. UU. que se obtiene de cuencas de gas natural ricas en recursos de América del Norte. Venture Global está construyendo o desarrollando 70 MTPA de capacidad de producción en Louisiana para proporcionar energía limpia y asequible al mundo.
