S&P Global e IHS Markit se fusionarán
en una transacción de $ 44 mil millones
- Se unen dos organizaciones de clase mundial con activos únicos y altamente complementarios para mejorar la propuesta de valor del cliente.
- La Compañía combinada se beneficia de una mayor escala en los mercados principales con espectativas de crecimiento atractivas.
- Se espera que aumente las ganancias al final del segundo año completo posterior al cierre con ~ $ 480 millones de sinergias de costos de ejecución anual y ~ $ 350 millones de sinergias de ingresos.
- La Empresa tiene como objetivo el retorno de capital de al menos el 85% del flujo de caja libre.
S&P Global (NYSE: SPGI) e IHS Markit (NYSE: INFO) anunciaron hoy Noviembre 30, 2020, que han firmado un acuerdo de fusión definitivo para combinarse en una transacción de acciones que le da a IHS Markit un valor empresarial de $ 44 mil millones, incluidos una deuda $ 4.8 mil millones netos.
La transacción reúne a dos organizaciones de clase mundial, en una cartera única de activos altamente complementarios en mercados atractivos, con capacidad de innovación y tecnología de vanguardia para acelerar el crecimiento y mejorar la creación de valor.
Según los términos del acuerdo de fusión, que ha sido aprobado por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas empresas, cada acción ordinaria de IHS Markit se canjeará por una proporción fija de 0,2838 acciones ordinarias de S&P Global. Una vez completada la transacción, los accionistas actuales de S&P Global poseerán aproximadamente el 67,75% de la empresa combinada sobre una base totalmente diluida, mientras que los accionistas de IHS Markit poseerán aproximadamente el 32,25%.
Los activos únicos y altamente complementarios de S&P Global e IHS Markit aprovecharán la capacidad de innovación y tecnología de vanguardia, incluidos Kensho e IHS Markit Data Lake, para mejorar la propuesta de valor al cliente y proporcionar la inteligencia que necesitan para tomar decisiones correctas.
Al servir a una base de clientes global a través de información y servicios financieros, calificaciones, índices, materias primas y energía, y transporte e ingeniería, la compañía brindará soluciones diferenciadas importantes para los flujos de trabajo de muchas de las compañías líderes en el mundo.
La transacción crea una empresa pro forma con mayor escala, productos de clase mundial en los mercados principales y sólidas ofertas conjuntas en ambientes de alto crecimiento, incluidos activos privados, pequeñas y medianas empresas (“PYME”), gestión de riesgos de contraparte, cadena de suministro y comercio y datos alternativos.
Combinadas, las dos empresas proporcionarán soluciones integrales en datos, plataformas, puntos de referencia y análisis en ESG, transición climática y energética.
Douglas Peterson, Presidente y CEO de S&P Global, se desempeñará como CEO de la empresa combinada. Lance Uggla, Presidente y CEO de IHS Markit, permanecerá como asesor especial de la empresa durante un año después del cierre.
Peterson dijo: “A través de esta emocionante combinación, podemos servir mejor a nuestros mercados y clientes creando nuevos valores y conocimientos. Esta fusión aumenta la escala al tiempo que completa nuestras capacidades combinadas, y acelera y amplifica nuestra capacidad de brindar a los clientes la inteligencia esencial necesaria para tomar decisiones con convicción. Confiamos en que las fortalezas de S&P Global e IHS Markit permitirán un crecimiento significativo y crearán atractivos valor para todas las partes interesadas. Nos ha impresionado el equipo de IHS Markit y esperamos dar la bienvenida a los talentosos empleados de IHS Markit a S&P Global “.
Uggla dijo: “Esta transacción es una victoria tanto para IHS Markit como para S&P Global, ya que aprovechamos nuestras respectivas fortalezas en información, ciencia de datos, investigación y puntos de referencia. Nuestros productos altamente complementarios ofrecerán un conjunto más amplio de ofertas en múltiples verticales para el beneficio de nuestros clientes, empleados y accionistas. Nuestras culturas están bien alineadas y la compañía combinada brindará mayores oportunidades profesionales para los empleados. Esperamos reunir nuestros equipos para darse cuenta del potencial de esta combinación “.
……………………………………………………….
Acerca de S&P Global
S&P Global (NYSE: SPGI) es el principal proveedor mundial de calificaciones crediticias, puntos de referencia y análisis en los mercados globales de capital y materias primas, y ofrece soluciones ESG, datos profundos y conocimientos sobre factores comerciales críticos. Hemos estado proporcionando inteligencia esencial que abre oportunidades, fomenta el crecimiento y acelera el progreso durante más de 160 años. Nuestras divisiones incluyen S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices y S&P Global Platts. Para obtener más información, visite www.spglobal.com
Acerca de IHS Markit
IHS Markit (NYSE: INFO) es un líder mundial en información crítica, análisis y soluciones para las principales industrias y mercados que impulsan las economías de todo el mundo. La compañía ofrece información, análisis y soluciones de próxima generación a los clientes de negocios, finanzas y gobierno, mejorando su eficiencia operativa y brindando conocimientos profundos que conducen a decisiones bien informadas y seguras. IHS Markit tiene más de 50.000 clientes comerciales y gubernamentales, incluido el 80 por ciento de Fortune Global 500 y las principales instituciones financieras del mundo. Con sede en Londres, IHS Markit está comprometida con el crecimiento sostenible y rentable. Para obtener más información, visite www.ihsmarkit.com
Lea la nota de prensa completa:
