Occidental contra oferta por Anadarko
Occidental inició una batalla para adquirir Anadarko, ofreciendo $ 38 mil millones, lo que supera la oferta de $ 33 mil millones de Chevron. Esta oferta es un 20 % mayor que el acuerdo de Chevron y aceptar, sería necesario que Anadarko pague un cargo por cancelación de US$1.000 millones a Chevron
Después de ser rechazado varias veces, Occidental Petroleum realizó una oferta pública de US$38.000 millones para comprar Anadarko Petroleum, con lo que busca desarticular una compra propuesta por Chevron. La oferta en efectivo y acciones de US$76 por acción por el productor de petróleo y gas natural de The Woodlands, Texas, es un 20 % mayor que el acuerdo de Chevron por US$33.000 millones.
La adquisición sería la más grande jamás propuesta por Occidental, que tiene un valor de mercado de US$46.600 millones, y sería la mayor compra de un productor de petróleo en al menos cuatro años, la requeriría que Anadarko pague un cargo por cancelación de US$1.000 millones a Chevron. La oferta de Occidental reuniría a dos productores de gas natural y petróleo de segundo nivel, en oposición a la oferta de Chevron para crear una nueva “ultra mayor” para competir contra Exxon Mobil.
[perfectpullquote align=”right” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]“Este sector es el principal activo de crudo de rápida expansión y ha ayudado a convertir a EE.UU. en un exportador neto”[/perfectpullquote]
La adquisición reforzaría la posición de liderazgo de Occidental en la Cuenca del Permian en el oeste de Texas y Nuevo México. Este sector es el principal activo de crudo de rápida expansión y ha ayudado a convertir a EE.UU. en un exportador neto, transformándolo además en un productor más grande que Arabia Saudita. A principios de este año, Chevron presentó ambiciosos planes de crecimiento para la cuenca.
Vicki Hollub, CEO de Occidental, dijo en una carta a la Junta Directiva de Anadarko, que su compañía ha presentado tres ofertas desde fines de Marzo, completando su proceso de “due diligence” en el acuerdo y que cuenta con un financiamiento cubierto por Bank of America Merrill Lynch y Citigroup Inc.
La última oferta puede no ser tan atractiva como la de Chevron para los accionistas de Anadarko, a pesar del mejor precio. La menor magnitud y el balance general de Occidental frente Chevron pueden representar una mayor incertidumbre sobre sus perspectivas para concretar un acuerdo. Tampoco es evidente la manera en que Occidental financiaría la gigantesca planta de gas natural licuado de Anadarko que se está construyendo en Mozambique, aunque Hollub aseguró que su compañía es capaz de manejar el proyecto.
