Sep 30, 2024
NG Energy Colocó 30 MMCAD$
NG Energy International ha cerrado la colocación privada de “mejores esfuerzos” de 28.572.000 acciones ordinariasde a un precio de 1,05 dólares canadienses por Acción para obtener 30.000.600 CAD$.
La Oferta fue realizada por Eight Capital y Clarus Securities Inc., como agentes co-líderes y bookrunners conjuntos, en nombre de un sindicato que también incluía a Eventus Capital Corp., Beacon Securities Limited y Haywood Securities Inc.
Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán principalmente para la siguiente fase de perforación y sísmica 3D de la Compañía en Sinu-9, líneas de flujo que conectan pozos a las primeras y segundas instalaciones de procesamiento central en Sinu-9, perforación de Aruchara-4 en Maria Conchita, finalización de estudios de yacimientos tanto en Sinu-9 como en Maria Conchita, y cualquier saldo restante se utilizará para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
De conformidad con la Oferta, los directores, funcionarios y personas con información privilegiada de la Compañía suscribieron 6.402.712 Acciones Ofertadas. La participación de estas partes relacionadas en la Oferta constituye una “transacción entre partes relacionadas” según se define en el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Titulares Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales (“MI 61-101”). La colocación privada de las Acciones Ofertadas a las partes relacionadas está exenta de los requisitos formales de valoración y aprobación de las minorías del MI 61-101 y la Política 5.9 de la TSXV por la aplicación de las secciones 5.5(a) y (b) y 5.7(1)(a) de la MI 61-101 porque las Acciones Ordinarias se negocian en la TSXV y ni el valor justo de mercado de los Valores Ofertados que se emiten a las partes relacionadas ni la contraprestación que pagan las partes relacionadas supera el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía calculada para los fines de la MI 61-101. No se crearon nuevos insiders, ni ha habido ningún Cambio de Control (de conformidad con las reglas de la TSXV), como resultado de las suscripciones de Acciones Ofertadas en virtud de la Oferta. La Compañía no presentó un informe de cambio material más de 21 días antes del cierre esperado de la Oferta, ya que los detalles y los montos de la participación de las partes relacionadas no se finalizaron hasta una fecha más cercana al cierre y la Compañía deseaba cerrar la transacción lo antes posible por razones comerciales sólidas.
De conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables, todas las Acciones Ofertadas estarán sujetas a un período de retención de cuatro (4) meses que finaliza el 26 de Enero del 2025.
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Acerca de NG Energy International Corp.
NG Energy International Corp. es una empresa de exploración y producción de gas natural orientada al crecimiento enfocada en brindar valor a largo plazo a los accionistas y partes interesadas a través del descubrimiento, delineación y desarrollo de campos de gas natural a gran escala en países en desarrollo, apoyando la transición energética y el crecimiento económico. El equipo de NGE tiene una amplia experiencia técnica y en los mercados de capital con un historial comprobado de creación de empresas y valor significativo en América del Sur. En Colombia, la Compañía está ejecutando esta misión con una base de producción en rápido crecimiento y una trayectoria de crecimiento líder en la industria, entregando gas natural al mercado colombiano de precio premium (~US$8/MMBtu) con un crecimiento de producción proyectado de tres dígitos durante los próximos 2-3 años hacia una meta de producción de 200 MMcf/d. La Compañía espera lograr un aumento de >150% en 2024 y ha visto un aumento interanual del 551% en las reservas 3P, un aumento interanual del 314% en las reservas 2P y un aumento del 241% en las reservas 1P. Hasta la fecha, se han invertido más de US$100 millones en la exploración y desarrollo de Sinu-9 y Maria Conchita con importantes contribuciones de personas con información privilegiada que actualmente poseen aproximadamente el 34% de la Compañía. Recientemente, Macquarie Group proporcionó financiamiento por hasta 100 millones de dólares, incluido un financiamiento inicial comprometido de 50 millones de dólares, lo que dio como resultado un plan de desarrollo 2024/2025 totalmente financiado y alineó a NGE con una institución financiera global. Para obtener más información, visite SEDAR+ (www.sedarplus.ca) and the Company’s website (www.ngenergyintl.com).
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Abbreviations
The abbreviations set forth below have the following meanings:
| Natural Gas | ||
| MMcf/d | million cubic feet per day | |
| MMBtu | one million British thermal units | |
| Other | ||
| 3P reserves | Proved + Probable + Possible reserves | |
| 2P reserves | Proved + Probable reserves | |
| 1P reserves | Proved reserves | |
