Abr 26, 2023

La industria petrolera de Colombia

golpeada por la salida de Exxon

ExxonMobil sale de un acuerdo de operación conjunta con Patriot Energy Oil and Gas para el Bloque VMM-37 en Colombia, cuya industria enfrenta una disminución en la producción y las reservas de petróleo y una posible prohibición del fracking.

Por Matthew Smith/Oilprice

Desde la pandemia de COVID-19 de 2020, la industria petrolera de Colombia ha luchado por recuperarse. Durante el 2022, Colombia solo bombeó un promedio de 754.199 barriles diarios, cifra significativamente inferior a los 885.851 barriles diarios producidos en el 2019.

Esta disminución se produjo a pesar de que el expresidente Iván Duque, en el cargo de 2018 a 2022, aggressively promoting investment en el sector de hidrocarburos de Colombia. El sector económicamente crucial está siendo azotado por una multitud de vientos en contra que pesan sobre la producción y disuaden la inversión extranjera en energía.

El presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo el 7 de Agosto del 2022, hizo campaña con una plataforma para poner fin a la exploración de hidrocarburos, aumentar los impuestos y banning hydraulic fracturing, conocido como fracking. Cuando se consideran esas circunstancias junto con las escasas reservas de petróleo de Colombia, una licencia social en deterioro y una crisis de seguridad en curso, es comprensible por qué las empresas energéticas extranjeras se ven disuadidas de invertir en el país e incluso abandonan sus operaciones.

En las noticias más recientes, el gigante mundial de la energía ExxonMobil anunció que exiting a joint operating agreement con Patriot Energy Oil and Gas para el Bloque VMM-37 de 43,158 acres en la Cuenca del Valle del Magdalena Medio de Colombia.

Exxon es el operador de VMM-37 y tiene una participación operativa del 70% en el bloque, mientras que Patriot posee el 30% restante de la participación. El CEO de Sintana Energy, propietario de Patriot, expresó su decepción por la decisión de Exxon, ya que la supermajor había sido socia en la operación durante una década. La decisión de Exxon llega en un momento crucial para la industria petrolera de Colombia, con el país andino cada vez más cerca de prohibir el fracking, lo que afectará directamente a VMM-37. Hay planes para perforar el pozo Platero-1, que forma parte del Platero fracking pilot está siendo realizado por la compañía petrolera nacional de Colombia, Ecopetrol, y Exxon, en VMM-37 con Patriot y el propietario de la compañía, Sintana, sin participar en el proyecto.

La cuenca del Valle del Magdalena Medio es la zona productora de petróleo más antigua y prolífica de Colombia. Es en esta cuenca donde se inició la industria petrolera del país andino con el descubrimiento en 1918 del gigantesco campo petrolero La Cira-Infantas. Hace más de una década, se identificó que la cuenca del Valle del Magdalena Medio contiene un potencial considerable de petróleo y gas natural no convencional en las formaciones de lutitas La Luna y Tablazo, que se han comparado con las lutitas prolíficas de Eagle Ford. En September 2015 report, la Administración de Información Energética de EE. UU. determinó que la cuenca del Valle del Magdalena Medio contiene recursos de petróleo de lutitas recuperables de 4.700 millones de barriles y 18 billones de pies cúbicos de gas.

Esos números indican que la explotación exitosa de los recursos de hidrocarburos no convencionales de la cuenca resolverá la crisis energética emergente de Colombia causada por la escasez de reservas. A finales del 2021, el Andean country possessed proven reserves de dos mil millones de barriles de petróleo y 3,2 billones de pies cúbicos de gas natural con una vida productiva exigua de 7,6 años y ocho años, respectivamente. Esta corta vida de producción, junto con la dependencia económica de Colombia de las exportaciones de petróleo y de los ingresos petroleros, subraya por qué el país debe expandir la exploración de hidrocarburos si an energy crisis debe evitarse. Colombia ya se ha visto obligada a aumentar significativamente las importaciones de gas licuado de petróleo, que se cuadruplicaron durante el 2022, y Petro inked a deal with Venezuela’s national oil company PDVSA importará gas natural en caso de que el suministro interno siga cayendo.

Existe el temor de que, a menos que Colombia aumente la producción y las reservas probadas de hidrocarburos, el país andino perderá su seguridad energética ya en el 2028. Eso es casi seguro que ocurra si Petro procede con la prohibición de la exploración petrolera.

El Platero fracking pilot has been mired in controversy desde que el regulador de la industria de Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, autorizó el proyecto en el 2021. En abril de 2022, un tribunal colombiano suspendió el permiso ambiental para el piloto de fracking Kale cercano de Ecopetrol y el proceso de licencia ambiental para el proyecto Platero de Exxon. Luego, a principios de julio de 2022, el máximo tribunal administrativo de Colombia revocó el fallo que otorgaba permiso a ambos pilotos de fracking. La victoria electoral de Petro, que lo llevó a asumir el cargo como el presidente número 34 de Colombia en agosto de 2022, fue seguida por la solicitud de Ecopetrol al organismo regulador de la industria, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para suspender los pilotos de fracking de Kale y Platero por tres meses.

Desde esos hechos, los planes de Petro para prohibir el fracking se han acercado a la realidad, y el Senado de Colombia aprobó un proyecto de ley para prohibir la controvertida técnica de extracción de hidrocarburos el 18 de Abril del 2023. Petro, que pretende end contracting for hydrocarbon exploration, también hiked taxes for la industria petrolera de Colombia.

En primer lugar, se eliminaron las regalías como deducción del impuesto sobre la renta y, en segundo lugar, se impuso un gravamen escalable sobre las ventas de petróleo que se paga cuando el Brent supera el umbral ciertos precios. Esto aumentó la tasa impositiva efectiva para las petroleras a un estimado del 35 % cuando no se paga una sobretasa y un máximo del 50 % cuando se aplica la sobretasa total del 15 % cuando el Brent supera los $82,20 por barril.

Por las razones discutidas, la decisión de Exxon de abandonar el Bloque VMM-37 tiene sentido, especialmente porque es cada vez más probable que se prohíba el fracking en Colombia.

Las consecuencias de esas decisiones legislativas están siendo magnificadas por la desintegración de la licencia social de la industria y rising community unrest sobre proyectos petroleros. Exxon posee operaciones alternativas en jurisdicciones mucho más amigables, donde la tasa impositiva es más baja y existe una mayor certeza con respecto a su futuro, lo que generará rendimientos mucho más altos. Entre los más destacados se encuentra el prolífico bloque Stabroek en la costa de Guyana, que Exxon convirtió en una prioridad durante 2020 y planea expandir la producción de petróleo de alrededor de 380.000 barriles por día a 1.2 million barrels daily en cuatro años.

By Matthew Smith for Oilprice.com