Ene 18, 2023

Bolivia se desvanece como exportador de gas a Suramérica

El gas boliviano alguna vez fue el corazón palpitante de la producción de gas natural de América del Sur, con los poderosos vecinos Argentina y Brasil dependiendo de los envíos de gasoductos del país sin salida al mar para mantener las luces encendidas. Pero esto se ve llegando a su fin.

Por Christopher Lenton/Natural Gas Intelligence

La producción boliviana de gas disminuirá más rápidamente de lo esperado, pasando de 1,4 Bcf/d en el 2022 a un mínimo de 400 MMcf/d para el 2030, según un informe de Wood Mackenzie.

“La producción en Bolivia ha estado en constante declive desde el 2015, con un ligero aumento en 2021”, dijo Amanda Bandeira, analista de Wood Mackenzie Latin America Upstream. “Sin embargo, con pocos descubrimientos nuevos y poca oferta en campos maduros, la producción comenzará a disminuir a un ritmo mucho más rápido. Actualmente, la demanda interna consume alrededor del 30% de la oferta total. Para 2030, la demanda interna probablemente superará esta oferta y es posible que Bolivia se convierta en un importador”.

Será necesario impulsar la exploración y nuevos descubrimientos en Bolivia para revertir la tendencia de producción de gas natural, pero los intentos recientes no han tenido éxito, según la firma.

El analista de Latinoamérica Upstream Kuy Hun Koh Yoo dijo que en 2021 “el gobierno boliviano lanzó un plan de exploración, pero solo tres de los 20 pozos anunciados fueron perforados y han estado secos. Además, los términos fiscales de Bolivia se encuentran entre los menos competitivos de la región de América Latina. Estos han hecho poco para atraer capital de fuera del país para más contratos de exploración”.

Los analistas ven que la caída proyectada tendrá “un efecto dramático en el mercado de exportación”. El gas natural es un sector crucial para la economía de Bolivia, con exportaciones a los vecinos Brasil y Argentina que actualmente representan más del 70% de las ventas totales de gas y el 20% de las exportaciones totales.

Pero Argentina y Brasil ya comenzaron a contemplar un mundo sin gas boliviano.

“Bolivia ya no es un centro de suministro en el Cono Sur”, dijo Álvaro Ríos, director gerente de Gas Energy Latin America, en un episodio del podcast Hub and Flow de NGI. Ese papel “lo tiene que asumir Argentina”, explicó, citando las inmensas reservas no convencionales del país.

Un nuevo sistema de gasoductos llamado Nestór Kirchner en Argentina también podría impulsar el gas desde su rico yacimiento de esquisto de Vaca Muerta hacia las regiones del norte servidas por Bolivia.

Los funcionarios del gobierno argentino creen que la primera fase del oleoducto de $ 1.5 mil millones, que tendrá una capacidad de 24 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), o alrededor de 847 MMcf/d, debería estar en línea en junio. Se extenderá desde la localidad de Tratayén, en la provincia de Neuquén, hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, y aumentará en un 30% la capacidad total de comida para llevar de Vaca Muerta.

La segunda fase del proyecto incluiría mejoras al sistema de gasoductos Gasoducto Norte, incluidas obras de reversión de flujo y estaciones de compresión en el norte del país. Una vez completado, permitiría a Argentina reducir o detener las importaciones desde Bolivia.

Mientras tanto, Brasil ha desarrollado una serie de opciones de importación de GNL que podrían ayudar a eliminar gradualmente las importaciones de gasoductos. Tal como están las cosas, las necesidades de gas natural de Brasil aumentan de vez en cuando cuando los depósitos hidroeléctricos están bajos. Brasil obtiene la mayor parte de su energía de la hidroelectricidad.

Brasil también está trabajando para desarrollar sus vastas reservas de petróleo y gas natural presalinas. La producción nacional representó el 61% del suministro de gas de Brasil al segundo trimestre de 2022, según la firma estatal de hidrocarburos Petrobras. Las importaciones por gasoductos de Bolivia y las importaciones de gas natural licuado representaron el 27% y el 12%, respectivamente.

“Argentina ha ampliado su producción, reduciendo la importancia del gas boliviano, pero Brasil aún requiere muchas importaciones”, dijo Henrique Anjos, analista de gas y energía para América Latina de Wood Mackenzie. “Si Bolivia no logra desarrollar una producción adicional, las exportaciones se detendrán para 2030, ya que la demanda interna supera la producción”.

Christopher Lenton / Natural Gas Intelligence

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