[perfectpullquote align=”left” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Los precios constantemente más altos del petróleo están impulsando a los operadores a hacer planes a más largo plazo a medida que los proyectos costa afuera se vuelven más rentables, particularmente en aguas profundas[/perfectpullquote]
HOUSTON (5 de septiembre de 2018) – Los precios constantes del petróleo y la mayor rentabilidad de los proyectos costa afuera, están impulsando una mayor demanda de plataformas de perforación costa afuera hasta el 2020, particularmente para proyectos de aguas profundas, según un nuevo análisis de IHS Markit (Nasdaq: INFO), fuente global líder de información crítica e información.
En su primer pronóstico mundial de plataformas móviles para 2020, IHS Markit, según números de su base de datos Petrodata RigPoint, estima que la demanda global promedio de unidades móviles de perforación costa afuera, que comprende plataformas elevadizas y flotantes, se espera que aumente en aproximadamente 13 por ciento entre el 2018 y el 2020, a medida que el mercado emerja lentamente de su prolongada desaceleración. La compañía publicó recientemente su pronóstico para clientes, titulado IHS Markit World Rig Forecast: Short-Term Trends, donde se espera que la demanda global de plataformas costa afuera promedie 521 unidades en el 2020, que excede el promedio de 453 unidades esperadas hasta 2018. Estas cifras de demanda representan la totalidad del 2018 hasta 2020, incluidas las fluctuaciones estacionales y las tendencias regionales.
“En términos generales, gran parte de este aumento en la demanda global puede atribuirse a que el precio del petróleo se mantiene en un nivel más alto que cuando la recesión estaba en pleno apogeo”, dijo Justin Smith, analista de plataforma offshore en IHS Markit y autor de la pronóstico de la plataforma “Además, los costos asociados con la industria offshore se han reducido en los últimos años. Esto ha llevado a los operadores a reconsiderar los programas de exploración, evaluación y desarrollo que no eran económicamente viables mientras el mercado tocaba fondo “.
Si bien la demanda de autocaravanas, que funcionan en aguas poco profundas, mejorará durante este período, el aumento será impulsado principalmente por plataformas flotantes, específicamente semisumergibles y buques de perforación, a medida que los operadores intensifiquen la actividad en áreas de aguas profundas en todo el mundo, IHS Markit dijo.
“La gran mayoría de este aumento en la demanda de plataformas marinas vendrá desde Medio Oriente, liderado por Arabia Saudita, y otras adiciones notables en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos”, dijo Smith. “Saudi Aramco por sí solo representará aproximadamente un tercio de este aumento ya que el operador continúa presionando para obtener más producción costa afuera, un sentimiento respaldado por Qatargas, que apunta a aumentar sus exportaciones de gas natural licuado (GNL)”.
Para los autoelevadores, se espera que la demanda aumente desde un promedio de 321 plataformas este año a un promedio de 352 en 2020, lo que representaría una mejora del 9,7 por ciento durante el período. Mientras tanto, se esperan repuntes más pequeños en el segmento de plataformas autoelevadoras para varias regiones, incluyendo el noroeste de Europa, América Central, África Occidental y el Océano Índico. Curiosamente, el Golfo de México de EE. UU. Ha tenido un rebote considerable desde su punto más bajo de la contracción de cuatro unidades contratadas en octubre de 2016. Este año, se espera que el sector autoelevador del Golfo de EE. UU. Tenga un promedio de nueve unidades, aumentando a 11 para 2020 , con potencialmente más que eso, deberían los operadores locales decidir llevar a cabo programas de perforación adicionales, dijo Smith.
En el mercado de plataformas flotantes, se pronostica que la demanda promedio anual de plataformas semisumergibles aumentará sustancialmente en el corto plazo, en más del 25 por ciento, de un promedio de 71 unidades en 2018 a 89 unidades en 2020. El noroeste de Europa es responsable de una la tercera parte de esta mejora esperada, pero debe tenerse en cuenta que los semi-sumergibles típicamente utilizados en la región deben estar equipados para entornos hostiles, para lo cual hay pocas unidades adecuadas, lo que hace que la región sea más competitiva, dijo IHS Markit.
Esto ha resultado en tasas de fletamiento para el escalón más alto de las unidades en este segmento, que aumentaron aproximadamente un 65 por ciento en algunos casos durante el último año. En Noruega, los operadores se están enfocando cada vez más en asegurar la capacidad de la plataforma de sexta generación de alta especificación, mientras que los operadores de los Estados Unidos todavía mantienen el mercado en marcha para los semisumergibles construidos en la década de 1980, de tercera y cuarta generación.
“Contribuciones bastante significativas para la demanda de plataformas semisumergibles también provienen de Norte y Sudamérica, así como del mercado de Asia Pacífico”, dijo Smith. “Si bien no está tan ocupada como en otras regiones, se prevé que aumente la demanda semisumergible para Australia / Nueva Zelanda y el Océano Índico, especialmente Myanmar, pero es probable que las cifras para el sudeste asiático y el Lejano Oriente permanezcan estables en 2020 , si no caen muy levemente “.
De manera similar, se prevé un aumento significativo para la porción de la nave de perforación del mercado de plataformas flotantes, cuya demanda en 2020 promediará 79 unidades, lo que representa un aumento de más del 27 por ciento de la demanda promedio de 62 unidades para 2018. Norte y Sudamérica serán responsable de la mayor parte de este crecimiento, pero por diferentes razones. En América del Norte, el aumento se debe principalmente a que los operadores están revigorizados para invertir en programas de desarrollo, mientras que América del Sur se está beneficiando de los éxitos de exploración de ExxonMobil en Guyana y la afluencia de nuevos operadores en las áreas del presal de Brasil, dijo IHS Markit.
Las plataformas de aguas profundas, definidas por IHS Markit como unidades que pueden operar en más de 3,000 pies de agua, serán las que mejorarán más con una serie de programas a más largo plazo que comenzarán en 2019 y se ejecutarán a lo largo de 2020 y más allá, particularmente el segmento de perforación En África Occidental, el foco del mercado de aguas profundas continuará siendo Nigeria, Angola y Ghana, pero las campañas de alto perfil continúan saliendo a la luz para los jugadores prometedores, como Namibia, Mauritania y Senegal, dijo IHS Markit. .
Antes de eso, las tasas de utilización de la plataforma han mejorado lenta pero constantemente este año, una tendencia que se espera que continúe. La utilización total de plataformas elevadoras, semisumergibles y buques de perforación, que se define como la proporción de todas las plataformas que se contratan, independientemente de si las plataformas se comercializan activamente como disponibles para contratos futuros, alcanzan un piso de 51 por ciento a finales de 2017 después de más de un año en este nivel. El nivel de utilización total es ahora del 56 por ciento y debería seguir subiendo constantemente, aunque muy lentamente, a medida que las condiciones del mercado sigan mejorando, dijo IHS Markit.
La utilización comercializada, que es la proporción de unidades realmente ofrecidas para el trabajo contratado, también ha estado mejorando desde principios de 2017, y ha aumentado de más del 69 por ciento a casi el 74 por ciento. Sin embargo, ese número tendrá que acercarse al 85 por ciento antes de que los contratistas puedan comenzar a presionar tasas diarias significativamente más altas, dijo Smith.
“A medida que el tiempo de perforación disponible para 2019 y 2020 comience a disminuir, esperamos que los operadores que aún no hayan asegurado sus ranuras sigan el juego más rápidamente para evitar pagar tarifas más altas en el día más tarde en la recuperación del mercado, cuando la disponibilidad de la plataforma sea menor”. Smith dijo. “Además, aunque los contratos durante la recesión tienden a ser por períodos más cortos, es probable que las compañías petroleras se esfuercen por bloquear las plataformas por períodos prolongados para asegurar las unidades a tasas más bajas durante el mayor tiempo posible”.
Sin embargo, “a pesar de una mejora relativamente sólida en la demanda durante los próximos dos años, el mercado de plataformas costa afuera aún está sobreabastecido significativamente”, dijo Smith. [perfectpullquote align=”right” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]“Si bien la creciente demanda ayudará a mejorar las tarifas diarias en el futuro, este suministro excesivo seguirá obstaculizando ese progreso”[/perfectpullquote]
Los contratistas de plataformas han acelerado el ritmo al que están eliminando las plataformas de la flota mundial en los últimos años, lo que ha desempeñado un papel importante en la mejora de la tasa de utilización global. Desde 2014, al menos 189 plataformas se han eliminado de la flota, la mayoría de las cuales han sido antiguas y semi sumergibles, pero aún será necesario eliminar más unidades antes de que las tarifas diarias puedan aumentar significativamente, dijo IHS Markit. Como referencia, durante ese mismo período, se entregaron un total de 133 nuevas plataformas. Con ese fin, el número total de plataformas costa afuera comercializadas actualmente es de 647, y de ellas, 225 tienen al menos 30 años de antigüedad, de acuerdo con IHS Markit.
“Aún así, puede ser prematuro suponer que una gran parte de estas unidades más antiguas se descartarán durante los próximos años, ya que el 64 por ciento de ellas están actualmente perforando”, dijo Smith. “Algunos operadores utilizarán los contratos vencidos como una oportunidad para obtener equipos más nuevos, pero esas unidades continuarán compitiendo con las más antiguas, que en general pueden ofrecer tarifas más bajas, particularmente a medida que la disponibilidad de los autoelevadores premium se tensa. “La realidad es que el costo es clave, no todos los operadores necesitan o quieren la plataforma de mayor especificación que se ofrece”.
Para complicar el problema, otros 132 autoempacadoras, semisumergibles y perforadoras están actualmente en construcción, y solo dos de ellos ya tienen contratos disponibles. Si bien las fechas de entrega de muchas de ellas se retrasarán y algunas pueden cancelarse por completo, en particular los equipos flotantes pedidos por Sete Brasil, su mera presencia seguirá ejerciendo una presión a la baja sobre las tarifas diarias hasta que el mercado logre un mayor equilibrio, IHS Markit dijo.
“Independientemente de si se trata de una plataforma vieja o una nueva, los operadores tendrán una gran cantidad de plataformas para elegir satisfacer su demanda hasta 2020”, dijo Smith.
