Oct 14, 2024
Ecopetrol lanza bonos por 1.750 MM$
La petrolera colombiana lanzó una operación de 1.750 millones de dólares en los mercados de deuda para la recompra de bonos por segunda vez este año.
Andrea Jaramillo & Zijia Song/Bloomberg
Ecopetrol SA está vendiendo bonos en dólares con vencimiento en unos siete años para ayudar a financiar la recompra de bonos existentes con vencimiento en 2026 y prepagar préstamos. Se esperaba que la nueva deuda tuviera un precio el martes y un rendimiento de alrededor del 7,65 por ciento, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada.
Fitch Ratings calificó los bonos BB+, un nivel por debajo del grado de inversión. Los recibos de depósito estadounidenses de la compañía cerraron un 4,3 por ciento más bajos en las operaciones de Nueva York, mientras que los bonos con vencimiento en el 2026 subieron después de que se hiciera el anuncio en una presentación regulatoria, según los precios indicativos compilados por Bloomberg.
Ecopetrol vendió bonos en el extranjero por última vez en Enero, recaudando 1.850 millones de dólares para ayudar a financiar la compra de deuda con un vencimiento más corto.
Las ofertas se producen en un momento que la empresa pública, mayoritariamente propiedad del Estado, invierte fuertemente en exploración costafuera mientras que la nación lucha por cubrir un déficit de gas que se estima que comience el próximo año.
Los analistas de acciones cuestionaron la decisión de Ecopetrol a principios de este año de retirarse de un acuerdo de 3.600 millones de dólares para comprar una participación en activos de petróleo de lutitas de Texas de Occidental Petroleum Corp. La medida provocó la renuncia de dos miembros de su junta directiva.
La oferta de recompra vence el 15 de Octubre a las 5 p.m., hora de Nueva York. BBVA Securities Inc., JPMorgan Securities y Santander US Capital Markets están gestionando el nuevo acuerdo.
