Mar 26, 2025
515.8 MM$ en bonos recaudó Staatsolie
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. emitió un nuevo bono el 23 de Marzo de 2025, recaudando 515,8 millones de dólares, 211,7 MM$ más que su objetivo inicial de 304,1 millones.
Se espera que el proyecto GranMorgu del Bloque 58 produzca 220.000 barriles por día. SBM Offshore, en colaboración con Technip Energies, está construyendo un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga.
En un comunicado, la petrolera estatal indicó que el bono, con un plazo de emisión de 2025 a 2033, ascendía a 468,7 millones de dólares estadounidenses y 43,5 millones de euros (47,1 millones de dólares estadounidenses). Staatsolie ejerció su derecho a adjudicar todas las licitaciones, como se indica en el prospecto.
Con el objetivo inicial de recaudar 109 millones de dólares en nuevos fondos, Staatsolie obtuvo 320,8 millones de dólares estadounidenses por encima de sus compromisos previos de emisión de bonos. Los nuevos fondos excluyen los US$195 millones de los bonos 2020-2025 y 2020-2027.
Se espera que el proyecto GranMorgu produzca 220.000 barriles por día.
Los fondos respaldarán la participación del 20% de Staatsolie en el desarrollo del yacimiento petrolífero marino GranMorgu, en el Bloque 58, un proyecto de US$12.200 millones. La participación de Staatsolie asciende a US$2.400 millones, complementados con sus reservas de efectivo.
Los fondos también refinanciarán los bonos 2020-2025 y 2020-2027, con más del 70% de los tenedores optando por canjear sus bonos por la nueva emisión. Los tenedores de bonos con US$55 millones optaron por mantener sus inversiones.
El bono, emitido por The Surinamese Bank N.V., tiene un vencimiento a ocho años y una tasa de interés del 7,75 % para dólares estadounidenses y del 7,25 % para euros. El pago de intereses comienza el 23 de septiembre de 2025. Los bonos se negocian en la Bolsa de Valores del Caribe Holandés y en la Bolsa de Valores de Surinam.
Al invertir los fondos del nuevo bono en el proyecto GranMorgu, Staatsolie da un gran paso hacia la realización de su visión: ‘Impulsar un futuro brillante para Surinam’. El hecho de que se haya recaudado más demuestra que tanto pequeños como grandes inversores confían en Staatsolie, en el proyecto GranMorgu y en un futuro más prometedor para Surinam.
Fuente: OilNOW/Guyana
