Agosto 31, 2020

Schlumberger se asocia con Liberty

La compañía combinada brindará los servicios de terminación de clase mundial para el desarrollo sostenible de yacimientos no convencionales en las áreas en tierras de Estados Unidos y Canadá. El acuerdo establece una participación para Liberty del 37% en el capital social de la sociedad

Liberty Oilfield Services y Schlumberger anunciaron un acuerdo para desarrollar el negocio de fracturamiento hidráulico (fracking) que opera en tierra Schlumberger en los Estados Unidos y Canadá (“OneStim®” ), incluidos sus negocios de bombeo a presión, cañoneo y bombeo de arena de fracturación.

Los socios esperan cerrar las negociación en el cuarto trimestre del 2020, la cual está sujeta a la aprobación de los accionistas de Liberty, las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. Tras el cierre de la transacción, Liberty ofrecerá una de las suites más innovadoras de servicios y tecnologías de terminación a los operadores. Liberty continuará siendo dirigida por su actual equipo de administración.

Chris Wright, Presidente y CEO de Liberty, , declaró: “Desde el primer día, el equipo de Liberty se ha centrado en ofrecer rendimientos superiores para nuestros clientes y accionistas. Los últimos meses han sido extremadamente desafiantes para el mundo, la industria y la familia Liberty. Estos tiempos también traen oportunidades. Esta transacción será un paso transformador en nuestro camino como empresa. Nuestra cartera de tecnología ampliada y la amplitud de operaciones permitirán a Liberty elevar aún más nuestro estándar ya alto para operaciones de fracturamiento seguras, innovadoras, eficientes y conscientes de los ESG. Espero que el equipo de OneStim se una a Liberty en nuestra misión de ayudar a los clientes a proporcionar petróleo y gas limpios, a bajo costo, a nuestro país y al mundo “.

Olivier Le Peuch, CEO de Schlumberger, comentó: “Estoy muy orgulloso de haber llegado a este acuerdo para combinar nuestro negocio OneStim con un líder en fracturación hidráulica en América del Norte, que comparte un enfoque afín con los clientes, la tecnología, las personas y nuestra cultura de seguridad. Esta asociación proporciona un ambiente ideal para nuestro negocio OneStim y está en línea con nuestra estrategia de administración del dinero mientras se beneficia del mercado alcista futuro a través de nuestra participación de capital. Junto con el conjunto integral de servicios y productos que Schlumberger continúa ofreciendo en la tierra en América del Norte, esta asociación con Liberty nos posicionará de manera única para aprovechar nuestra tecnología y escalar para mejorar significativamente el desempeño de nuestros clientes “.

Algunas características clave de la transacción y el fundamento estratégico son:

• Combinación de Liberty, la compañía de fracturamiento y fraccionamiento más innovadora y eficiente, con la tecnología y escala de Schlumberger OneStim, una división importante de la compañía líder mundial en servicios de yacimientos petrolíferos
• Transacción financieramente atractiva con grandes beneficios para los accionistas de Liberty y Schlumberger, lo que crea una de las empresas de fracking más grandes de América del Norte
• Ingresos combinados en el 2019 de $ 5.2 mil millones y poder de ganancias sustancial
• Capitalización de mercado proforma combinada de $ 1.2 mil millones y un sólido balance general proforma sin deuda neta y con una liquidez disponible significativa
• La tecnología y las capacidades operativas combinadas y ampliadas aumentarán aún más la eficiencia de los operadores de E&P, mejorarán la economía de los activos de lutitas y elevarán el nivel de las operaciones de fracturamiento sostenibles y con conciencia ambiental
• Portafolio de tecnología y datos de terminaciones de clase mundial que incluye la base de datos de producción y terminaciones más completa, análisis de Big Data, software avanzado para modelado de yacimientos y diseño de terminaciones óptimas, y automatización y electrificación de flotas de fracturas
• El acuerdo de alianza proporcionará una futura colaboración y acceso a las carteras de tecnología de las empresas más allá del alcance de esta transacción, como la plataforma digital de Schlumberger, la experiencia en el subsuelo, el equipo de terminación de fondo de pozo, los árboles de fracturamiento y la tecnología de “flowback”.

Una presentación que resume la transacción está disponible en el sitio web para inversionistas de Liberty en https://investors.libertyfrac.comhttps://investors.libertyfrac.com

Liberty es un proveedor independiente de servicios de fracturamiento hidráulico en América del Norte. Fue fundafa en el 2011 con un enfoque en mejorar las terminaciones de yacimientos no convecionles de petróleo y gas y un énfasis en las asociaciones con los clientes y la tecnología para encontrar respuestas innovadoras a la optimización de fracturas. Liberty tiene su sede en Denver, Colorado.

Para obtener más información sobre Liberty, comuníquese con Relaciones con los inversores en IR@libertyfrac.com

Schlumberger es el principal proveedor mundial de tecnología para la caracterización, perforación, producción y procesamiento de yacimientos para la industria del petróleo y el gas. Con ventas de productos y servicios en más de 120 países y empleando a aproximadamente 85,000 personas (a fines del segundo trimestre de 2020), que representan a más de 170 nacionalidades, Schlumberger suministra la gama más completa de productos y servicios de la industria, desde la exploración hasta la producción.