ECOPETROL adelantó pago de bono
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informó que el 27 de Diciembre del 2018 pagará anticipadamente la totalidad del bono internacional a 10 años emitido en 2009, haciendo uso de la opción que está descrita en el prospecto de dicha emisión (redención opcional con “Make Whole”). Esta obligación tiene un saldo nominal de USD$1.500 millones, y su vencimiento original estaba previsto para el 23 de Julio del 2019
Dicho pago anticipado es el resultado de la sólida posición de caja del Grupo Ecopetrol, que para el cierre del tercer trimestre de 2018 ascendió a COP$18,1 billones.
De conformidad con los términos del bono, el valor estimado a pagar sería de USD$1.025,29 por cada USD$1,000 de capital, equivalente a USD$1.537.933.439,61, más los intereses causados hasta la fecha de pago por USD$32,62 por cada USD$1,000 de capital, equivalentes a USD$48.927.083,33, para un total de USD$1.057,91 por cada USD$1,000 de capital, equivalente a USD$1.586.860.522,94.
El pago anticipado genera un ahorro financiero para el GEE. Como resultado de la operación, las métricas crediticias continuarán mejorando: el indicador Deuda Bruta/Ebitda1 reportado a Septiembre 30 del 2018 pasaría de 1,4 veces a 1,2 veces. Adicionalmente, se espera que la posición de caja del Grupo continúe sólida para el cierre del año, lo que le permitirá financiar el plan de inversiones anunciado para el 2019, y cumplir con el pago de dividendos, con la flexibilidad para enfrentar eventuales escenarios de volatilidad en los precios del crudo.
El pago anticipado está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020 y confirma el compromiso de Ecopetrol por continuar mejorando su calificación crediticia de la mano de un retorno competitivo para sus accionistas.
El cálculo preliminar del bono se puede encontrar en el siguiente link:
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